Uzrast: 2+
Šumska vila traži pomoć devojčice čistog srca Ane, da pobede zlog čarobnjaka Baltazara i oslobode šumu, kako bi vratili vili moći koje joj je zli čarobnjak oduzeo.
Na putu do Baltazara, srešće se sa raznim izazovima koje priređuju Baltazarovi podanici.
Dečjom snalažljivošću i neiskvarenošću, vila i Ana pokušavaju da premoste sve prepreke koje im postavljaju Baltazar i njegovi podanici: uobraženi Lav, lukava Lija, uspavani Meda i smotani Časovničar.
Čistota srca može srušiti i najopasnije čini.
Predstava je interaktivnog karaktera, obiluje pesmama, plesom i humorom. Kroz svaku scenu vila i Ana dolaze do nove pouke.